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提高篇 > 客户管理功能

2.1 新建客户:

  • 点击软件主工具栏上的“(新建)”按钮,弹出新建客户对话框,请仔细填写客户信息,以便日后管理。
  • 项目编号可以在菜单中的“设置/参数设置”对话框中设置,软件会自动累加。
  • 小区和经办人可以在菜单中的“设置/小区管理和经办人管理”中设置。

    乐易集成吊顶设计软件V6新建/打开客户图

    乐易集成吊顶设计软件V6新建客户图

2.2 打开客户:

  • 点击软件主工具栏上的“(打开)”按钮,弹出客户管理窗口,双击需要打开的客户或单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“打开客户”。

    乐易集成吊顶设计软件V6打开客户图

2.3 客户管理窗口说明:

  • 客户管理工具:包含新建客户、打开客户、复制客户、删除客户等功能
  • 放大/缩小: 对当前选中的房间的设计图进行放大/缩小操作
  • 客户显示方式:分详细列表、客户名、项目编号三种方式显示客户,根据各自喜好选择
  • 搜索客户:  通过关键字、搜索条件、搜索小区在客户中快速找到所需客户
  • 列出所有客户:清除所有搜索条件,列出所有的客户
  • 小区列表:  列出已经设置的所有小区,点击后查看本小区的客户
  • 客户列表:  客户显示区域,单击选择客户后可以查看该客户房间、双击可以打开客户
  • 下属房间列表:列出选中客户的下属所有房间,选择房间后可以查看该房间的设计图
  • 所有产品汇总:汇总当前选中客户的所有房间的产品信息
  • 房间设计图: 显示选中房间的设计图,可以通过缩小/放大来更改大小

    乐易集成吊顶设计软件V6客户管理窗口说明图

2.4 客户导出/导入功能:

  • 在客户管理窗口中选中客户后单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“导出客户项目”可以将客户及其房间信息保存为一个单独文件,扩展名为ddx,默认保存在软件的安装文件夹下的“导出文件”中。
  • 在快捷菜单中选择“导入客户项目”可以将导出的客户项目文件ddx导入到软件中。
  • 导入/导出功能的作用一是可以单独保存客户及其房间信息,二是相同品牌的经销商之间、经销商与厂家之间可以互相共享,方便大家交流与提高。
  • 注意:导出的客户项目ddx文件,只能由乐易集成吊顶设计软件V6打开,如果需要发送给消费者,可以使用主工具栏上的导出功能导出为网页格式,网页格式在所有电脑上均能查看。

    乐易集成吊顶设计软件V6客户导出/导入功能图




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